-
Русский
- sc@bquq.cn
Карта мирового рынка штамповки металла за последние пять лет претерпела тихую, но глубокую перестройку. Торговые трения между США и Китаем, уязвимость цепочек поставок, обнажённая пандемией COVID-19, а также всё более разнообразные требования клиентов к локализации подтолкнули транснациональные производственные компании к ускоренному внедрению схем поставок «Китай+1» и даже «Китай+N». В этой волне перемещения Юго-Восточная Азия — особенно Вьетнам, Таиланд, а также набирающая силу Индия — стала передовым плацдармом для принятия штамповочных мощностей. В данной статье с точки зрения региональной экономики подробно анализируются логика подъёма штамповочной промышленности Юго-Восточной Азии, сравнительные преимущества отдельных стран, текущие узкие места, а также стратегические уроки для китайских штамповочных предприятий.
Структурные движущие силы волны перемещения
Перемещение штамповочных мощностей в Юго-Восточную Азию — не просто «арбитраж издержек», а совокупный результат множества структурных факторов.
Прежде всего, это непосредственный катализатор в виде торговых барьеров. Повышенные США тарифы на часть китайских автокомпонентов и металлоизделий привели к значительному росту таможенной стоимости многих штамповочных изделий в стране назначения. В условиях ограничений правил происхождения товара обойти пошлины лишь за счёт реэкспорта невозможно — необходимо выполнить существенные производственные операции в третьей стране. Обработка стали, формовка и поверхностная обработка штамповочных изделий относятся к существенным изменениям, дающим право на присвоение статуса происхождения, что делает создание штамповочных заводов в Юго-Восточной Азии рациональным путём соблюдения требований. На примере штамповки фланцев и трубных фитингов из нержавеющей стали: пошлины на аналогичную продукцию, экспортируемую из Вьетнама в США, значительно ниже, чем на продукцию китайского происхождения, что напрямую подтолкнуло несколько китайских штамповочных предприятий к открытию заводов на севере Вьетнама.
Во-вторых, требования клиентов к локализации. Глобальные автопроизводители и поставщики первого уровня всё настойчивее продвигают стратегию цепочек поставок «местное производство для местного рынка», требуя, чтобы ключевые штамповочные изделия производились вблизи региона окончательной сборки. Японские автоконцерны размещают производство в Таиланде и Индонезии уже более полувека, сформировав зрелую экосистему штамповочных поставок. По мере масштабного выхода китайских производителей электромобилей и аккумуляторов на рынок Юго-Восточной Азии они также активно выстраивают локальные цепочки поставок штамповочных изделий для снижения рисков трансграничной логистики и таможенных издержек. В 2024 году заводы полного цикла китайских брендов BYD, Great Wall, Neta в Таиланде последовательно вводились в эксплуатацию, и их спрос на локальные закупки штамповочных изделий тянет за собой целую группу китайских штамповочных предприятий, следующих за ними за рубеж.
В-третьих, структурные различия в издержках и предложении рабочей силы. Среднемесячная заработная плата производственных рабочих в прибрежных районах Восточного Китая превысила 6000 юаней, тогда как во Вьетнаме и Индонезии на аналогичных должностях она составляет примерно от одной трети до половины китайской. Хотя степень автоматизации в штамповочной отрасли растёт, такие операции, как ремонт штампов, контроль качества и вспомогательные работы на линии, по-прежнему остаются трудоёмкими, а доля затрат на рабочую силу в общих издержках может достигать 15–25%. Кроме того, страны Юго-Восточной Азии, как правило, пользуются тарифными преференциями на рынках Европы и США (например, GSP), что дополнительно усиливает преимущество в издержках.
Вьетнам: звезда роста в электронной штамповке
Вьетнам в последние годы стал наиболее активной страной, принимающей перенос китайских штамповочных мощностей, особенно ярко это проявляется в сфере штамповки для потребительской электроники. Инвестиционная экосистема Samsung во Вьетнаме уже породила обширную сеть поставок штамповочных изделий для телефонов и бытовой техники: среди её поставщиков первого уровня насчитывается уже более сотни корейских и вьетнамских штамповочных предприятий, а часть китайских штамповочных компаний также вошла в эту систему через создание полностью принадлежащих или совместных предприятий. В трёх северных провинциях Вьетнама — Бакнинь, Бакзянг и Виньфук — уже сформировался довольно плотный кластер электронной штамповки с сопутствующими мощностями по гальванизации, термообработке и ремонту штампов.
Преимущества Вьетнама — относительно стабильная политическая обстановка, молодая рабочая сила (средний возраст около 31 года), сухопутная граница с Китаем, облегчающая транспортировку сырья и оборудования. Но и недостатки вполне очевидны: местная штамповая сталь и высококлассное штамповочное оборудование полностью импортируются; абсолютное количество квалифицированных рабочих недостаточно, система подготовки слесарей-инструментальщиков высшей квалификации ещё не сложилась; стоимость земли в популярных промышленных парках быстро растёт — в 2024 году средняя цена промышленных земель на севере Вьетнама выросла примерно на 60% по сравнению с 2019 годом.
Таиланд: зрелая база автомобильной штамповки
Таиланд по праву называют «Детройтом Азии»: годовой объём производства автомобилей здесь составляет около 1,8 млн единиц, а японские автоконцерны десятилетиями глубоко развивали полноценную систему компонентов. В сфере автомобильной штамповки Таиланд занимает первое место в Юго-Восточной Азии по мощностям производства штампов, сопутствующим гальваническим и окрасочным производствам, а также системам сертификации качества (например, IATF 16949). В последние годы китайские производители электромобилей рассматривают Таиланд как производственный хаб для праворульных автомобилей и рынка АСЕАН, и спрос на комплектующие штамповочные изделия быстро переключается с традиционных автомобилей с ДВС на конструктивные элементы электромобилей. Локализация спроса на корпуса аккумуляторных батарей, корпуса электродвигателей и штамповочные изделия для терморегулирования вливает новую движущую силу в развитие таиландской штамповочной промышленности.
Вызовы для Таиланда заключаются в довольно быстром старении населения и почти остановившемся росте трудоспособного населения; в 2024 году минимальная заработная плата была вновь повышена, и преимущество в издержках по сравнению с Вьетнамом несколько ослабло; кроме того, местные малые и средние штамповочные предприятия проявляют слабую готовность к технической модернизации, и в сегменте высококлассных штамповочных изделий по-прежнему доминируют японские и крупные тайские компании.
Индонезия и Малайзия: дифференцированные возможности
Индонезия как крупнейшая экономика АСЕАН развивает штамповочную промышленность в тесной связи с освоением никелевых ресурсов и локализацией производства аккумуляторов для электромобилей. Правительство Индонезии активно продвигает переработку никелевой руды на нижних переделах и строительство промышленных парков по производству тяговых батарей, что создаёт потенциально огромный спрос на штамповку корпусов аккумуляторов. Однако база штамповочной цепочки поставок здесь слаба, штампы почти полностью импортируются, и в краткосрочной перспективе сформировать самостоятельную промышленную экосистему будет трудно.
